我嘗試過小米總部給的 SaaS 系統，但這是給大企業用的，我們公司就那么幾個人，而且還有很多“雞毛蒜皮”的個性需求。后來不堪其擾我干脆在公司內部用 Excel 來統計，流程一下子就舒服了很多，不過這樣一來數據同步就成了難題。有朋友推薦了伙伴云，我看了效果后就馬上明白了，伙伴云就是我需要的那個管理工具。

--全米科技總經理，屈超越

企業介紹

武漢全米科技有限責任公司（下文簡稱“全米科技”）于 2018 年正式成立，是湖北武漢地區首家綠米服務商，致力于幫助客戶實現智能生活，為客戶提供智能體驗、場景設計、安裝調試、后期維護等全方位服務，共同推動智慧家庭和物聯網生活。

業務背景

全米科技作為小米生態的一份子，承擔了綠米智能家居在湖北、華中地區的銷售、安裝以及售后等工作。作為一家規模只有十個人的微型團隊，要準確管理每一單從線索接入到項目交付再到售后服務的全流程，明顯人手是非常緊張的。

此前，全米科技總經理屈總曾使用過由小米集團分配的 SaaS 業務管理系統。但該系統體系太過龐大，很多功能雖然有，但卻很不細致，且無法根據自己的業務需要來對流程和功能進行更改。后來屈總不堪其擾，索性用回了 Excel。但這樣完全依賴人工記錄，不僅需要額外耗費人工成本，且多個表格之間的數據同步也存在準確性的問題。

對于一個十人規模的團隊而言，需要的不是大而全，恰恰應該是小而精。基于這樣的考慮，屈總想要選擇一套能夠自己定制功能流程，產品能夠覆蓋自身業務全流程的管理系統。后續從朋友處了解到了伙伴云，抱著試一試的態度聯系了伙伴云的數字化專家，雙方共同梳理出了全米科技當前要實現數字化的管理難點：

• 線索分配不科學，銷售工作難評估：過去全米科技在獲取到來自于互聯網上的客戶線索之后，都是由客服直接轉給相應的銷售，沒有線索轉出記錄，也沒有轉出規則，自然也無法跟蹤每一單線索的轉化成功率，后續也難以評估銷售的工作質量；
• 貨品出入庫同步難，人工核對準確率低：由于全米科技是做智能家居服務的，除整品外，還涉及到許多零配件。過去產品和零配件的出入庫完全依靠人工填寫記錄表，但人工紙質記錄效率低下，出現錯誤更是家常便飯，并且在每月月底時，也需要人工耗費一天時間對倉庫進行統計；
• 項目追蹤靠口頭交流，沒有落實在系統內：由于業務特性，全米科技的并行項目數量多，屈總無法看到每一個項目的具體進展和相關問題，無法保證項目能夠全部按計劃進行，且不能及時預測可能出現的延誤，影響客戶滿意度。相關流程全靠口述或微信，如果出現問題，很難做到快速定位問題根源，難以幫助客戶快速解決問題。

解決方案：

基于伙伴云搭建的CRM系統，為全米科技提供了強大的系統性連接能力，不只是連接各個平臺，也能連接公司內部的各個流程，讓所有流程及其產生的數據都能夠在伙伴云系統內進行流轉，充分發揮數據的價值，為企業管理層提供更多關于決策的數據支撐。

配合客戶管理、進銷存、項目管理等多方位的解決方案，同時結合零代碼強大的靈活性，屈總可在系統內實現功能、流程、指標等全部自定義，能夠完全按照企業的需要來進行定制，讓系統充分能夠充分展現出管理者的經營智慧。隨時更改，即時生效，讓系統與搭建者之間形成良性的高效互動，真正實現以管理者思維為核心的企業經營數字化管理平臺。

（伙伴云連接型 CRM 架構圖）

落地成果

目前，全米科技以 CRM 管理為入口，并陸續將倉庫進銷存、財務、項目管理等模塊接入到系統中，最終在伙伴云上實現了從獲客線索分配、轉化成交、項目交付跟進、客訴、薪酬結算的業務全流程管理，并實現了全流程可追溯。屈總坦言，應用伙伴云后已經解決了業務上原有 80%的問題。

• 線索統一管理自動分配，實時跟蹤銷售進展：通過對線索實現統一管理，屈總可實時追蹤線索進展，每一名銷售的轉化情況一目了然。通過數據分析能力，屈總在伙伴云上第一次看到了客戶流失率，經過對線索分配和銷售策略的調整，線索轉化率提升 30%，客戶流失率已經降至 4%；
• 線上登記出入庫，防止人工疏漏：將登記環節移至線上，通過手機端就可以走完“提出申請-審批通過-出庫”的全流程，流程完畢后無需手動更新庫存，庫存數量實時計算，不論再小的零件出庫在流程中都會被記錄，每月清點庫存時只需點開系統一看即可，效率從一天縮短為幾分鐘；
• 流程記錄全部留存，并行項目條條清晰：員工在系統上可對每一個項目的進展進行查看，該做什么一目了然。另外每天系統會將不同項目的進展以工作日志的形式展現出來，方便企業管理層了解當前所有業務的進展。

成果展示

場景一：線索與銷售管理

過去：

公司在拿到線索后需要手動分配給對應的銷售，但是公司內部并沒有科學的線索分配規范，往往是誰有空就分給誰。不僅線索轉化情況沒有記錄，大量線索流入到轉化率低的銷售手上，會間接地造成公司的客戶流失。

現在：

系統自動分配銷售線索，優先分配給 ROI 轉化率高的銷售，減少因人員業務能力問題導致的丟單和客戶流失。同時銷售也可以相互看到各自的轉化數據，促進員工積極尋找自身的問題。此外屈總會通過統計線索來源和轉化情況，快速分析出一定時間內的客戶流失率，方便企業尋找流失原因，進而推動整個銷售團隊的優化。

（伙伴云 CRM 客戶管理-線索管理看板）

價值：

通過分配線索的方式來激勵銷售提升轉化效果，線索轉化率提升 30%，客戶流失率已經降至 4%

場景二：出入庫管理

過去：

不論是成品還是零配件，全米科技對于貨物的出入庫并沒有做特別嚴格的管理，員工需要在出入庫時手動填寫一張記錄表單。但這種形式不僅效率低，紙質單據還十分易丟，后續整理庫存時會十分困難。

現在：

將登記環節移至線上，員工通過手機端就可以走完“提出申請-審批通過-出庫”的全流程，流程完畢后無需手動更新庫存，庫存數量實時計算，不論再小的零件出庫在流程中都會被記錄。

（伙伴云進銷存管理-庫管工作臺界面）

價值：

每月清點庫存時只需點開系統一看即可，效率從一天縮短為幾分鐘；

場景三：項目管理

過去：

由于人數少、項目多，全米科技的員工經常會面臨同時并行處理多個項目的局面。事情一多，流程一雜，就很容易出現紕漏。此外，工作之間的相互交接依靠的是微信和當面對話，不僅留存難，還容易記錯。公司管理層面對這種局面也很難從中

現在：

在伙伴云系統中通過項目工作結構分解技術，可視化展示項目狀態分類匯總、項目進度排行、未完工項目各節點進度。全米科技所有員工對接的項目和流程都在系統里得到展示，并且會以工作日志的形式每天推送給公司管理層。

（伙伴云項目管理-項目執行看板）

價值：

員工在系統上可對每一個項目的進展進行查看，該做什么一目了然，管理層也可清晰看到每名員工所負責的項目數量，輕松把控公司運營狀況。

總結

線索分配和數據計算等環節我全部交給伙伴云來自動化實現了，這樣我可以把自己和團隊的精力都抽出來，可以有更多的時間專注在服務客戶上?，F在如果要我離開伙伴云這個系統的話，我會覺得很不方便。

--全米科技總經理，屈超越

目前，伙伴云已經與全米科技的業務線完成深度融合，銷售、進出庫、工資核算等場景的流程已全部在線上跑通，不僅降低了問題出錯的可能，更是大大提升了公司部門間的協作效率，讓所有環節都有數可依，有據可循。

對屈總來說，應用伙伴云最大的驚喜并不是在銷售和線索管理這樣的核心業務之中提升了效率，更多的是在日常的流程和非核心業務場景下極大提升了數字化水平。全流程上系統，統一了管理標準，方便了團隊管理，這才是最大的驚喜。